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RésuméLa gestion d’une succession au sein d’une entreprise familiale représente un défi de taille. Des études indiquent que la majorité des entreprises familiales ne survivent pas à une succession, et encore moins à deux successions. Nous basant sur une synthèse de la documentation et sur notre expérience, nous expliquons dans cet article pourquoi les successions dans les entreprises familiales sont si complexes. Ensuite, nous décrivons les trois facteurs qu’il faut prendre en compte pour optimiser le succès d’une succession au sein des organisations familiales, à savoir les caractéristiques des principaux acteurs engagés dans la succession, soit le dirigeant sortant et les successeurs potentiels; les éléments liés au contexte de la succession, incluant les caractéristiques de l’industrie ou du secteur d’activité, de l’entreprise, le contexte familial et social; et les éléments du processus de succession, qui comprend les étapes suivantes : l’établissement des règles de base, la préparation des successeurs, le choix des successeurs, le transfert de direction, le transfert de propriété ainsi que l’évaluation et l’adaptation de la succession. Finalement, nous proposons une série de questions clés que les dirigeants, les conseils d’administration et les conseillers gagneraient à se poser avant, pendant et après une succession dans une entreprise familiale afin d’en assurer la réussite.

Managing a succession within a family business is no small challenge. Studies show that the majority of family businesses do not survive a succession, and even fewer manage to survive two successions. Based on a survey of the literature and on our experience, in this article we explain what makes successions in family businesses so complex. We then describe the three factors that must be taken into account in order to ensure the optimal success of a succession within a family enterprise, namely: the characteristics of the main actors involved in the succession – the outgoing leader and the potential successors; the elements related to the context of the succession, including characteristics of the industry or area of activity, the firm and the family and social context; and the elements of the succession process, which includes the following steps: establishment of ground rules, preparation of successors, choice of successors, transfer of leadership, transfer of property as well as the evaluation and customization of the succession. Finally, we propose a series of key questions that leaders, boards of trustees and consultants should ask before, during and after a succession within a family company in order to increase the chances of success.

ResumenAdministrar la sucesión dentro de una empresa familiar constituye, sin duda alguna, un desafío importante. Según indican estudios sobre la materia, la mayoría de las empresas familiares no sobreviven después de una primera sucesión y todavía menos después de dos. Apoyándonos en una síntesis de la documentación relacionada y en nuestra propia experiencia, presentamos elementos que permiten entender por qué las sucesiones en el seno de una empresa familiar son tan complejas. Describimos también los tres factores que se debe tener en cuenta para optimizar el éxito de dicho tipo de sucesión, a saber las características de los principales actores comprometidos en la sucesión, es decir el dirigente saliente y los sucesores potenciales; los elementos contextuales de la sucesión, incluyendo las características de la industria o rama de actividad, de la empresa, el contexto familiar y social, así como los elementos propios al proceso de sucesión. Éste debe incluir las etapas siguientes: establecimiento de reglas básicas, preparación de los sucesores, elección de los mismos, transferencia de la dirección, transferencia de la propiedad y evaluación y adaptación de la sucesión. Terminamos proponiendo una serie de preguntas clave que dirigentes, consejos de administración y miembros de éstos deberían hacerse antes, durante y después de una sucesión de la empresa familiar con miras a asegurar su éxito.