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Situada en la intersección de los enfoques didáctico y clínico, esta investigación se centra en los gestos de regulación movilizados por un profesor de educación física y deportiva durante una primera secuencia de enseñanza del tenis de mesa con alumnos de secundaria. Su principal objetivo es comprender las formas en que el profesor guía a los alumnos en el aprendizaje. Los resultados muestran que este último automatiza ciertos procedimientos de regulación a medida que experimenta el aula. Su intervención se basa en una triple lógica de diversificación (de los gestos), de estabilización (de los métodos de regulación considerados eficaces) y de diferenciación (de los contenidos pedagógicos y de las formas de interacción). Estos diversos elementos son constitutivos de su actividad, se superponen en el tiempo y, sobre todo, dan testimonio de su capacidad para reorientar la actividad de los alumnos en el tenis de mesa. Además, los resultados conducen a un debate sobre las condiciones de regulación del aprendizaje y la diferenciación en la educación física y deportiva.